La consommation mondiale de charbon a atteint un nouveau record historique en 2022 et devrait se maintenir près de ce niveau cette année, la forte croissance en Asie, tant pour la production d'électricité que pour les applications industrielles, compensant le déclin observé aux États-Unis et en Europe, selon la dernière mise à jour du marché de l'AIE.
La consommation de charbon a progressé de 3,3 % en 2022 pour atteindre 8,3 milliards de tonnes, établissant un nouveau record, selon la mise à jour semestrielle du marché du charbon de l'AIE, publiée aujourd'hui. En 2023 et 2024, le léger recul de la production d'électricité à partir du charbon devrait être compensé par une hausse de son utilisation industrielle, prévoit le rapport, malgré d'importantes variations selon les régions géographiques.
La Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est devraient représenter à eux seuls les trois quarts de la consommation mondiale de charbon en 2023. Dans l'Union européenne, la croissance de la demande de charbon a été minime en 2022, la hausse temporaire de la production d'électricité à partir du charbon ayant été presque entièrement compensée par une baisse de la consommation industrielle. La consommation de charbon en Europe devrait chuter fortement cette année, grâce au développement des énergies renouvelables et à la reprise partielle de la production nucléaire et hydroélectrique après leurs récents ralentissements. Aux États-Unis, le désengagement du charbon est également accentué par la baisse des prix du gaz naturel.
Après trois années tumultueuses marquées par le choc de la Covid-19 en 2020, le fort rebond post-pandémique en 2021 et les troubles causés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les marchés du charbon sont jusqu'à présent revenus à des schémas plus prévisibles et stables en 2023. La demande mondiale de charbon est estimée avoir augmenté d'environ 1,5 % au premier semestre 2023 pour atteindre un total d'environ 4,7 milliards de tonnes, stimulée par une augmentation de 1 % pour la production d'électricité et de 2 % pour les utilisations industrielles autres que la production d'électricité.
Au cours du premier semestre, la demande de charbon a chuté plus rapidement que prévu aux États-Unis et dans l'Union européenne, respectivement de 24 % et 16 %. Cependant, la demande des deux principaux consommateurs, la Chine et l'Inde, a progressé de plus de 5 % durant cette période, compensant largement les baisses enregistrées ailleurs.
« Le charbon est la principale source d'émissions de carbone du secteur énergétique, et en Europe et aux États-Unis, le développement des énergies propres a entraîné un déclin structurel de sa consommation », a déclaré Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l'énergie et de la sécurité à l'AIE. « Cependant, la demande reste obstinément élevée en Asie, même si nombre de ces économies ont considérablement accru leur recours aux énergies renouvelables. Il est indispensable de renforcer les politiques et les investissements, appuyés par une coopération internationale renforcée, afin d'impulser une forte croissance des énergies propres et de l'efficacité énergétique et ainsi réduire la demande de charbon dans les économies où les besoins énergétiques augmentent rapidement. »
Le déplacement de la demande de charbon vers l'Asie se poursuit. En 2021, la Chine et l'Inde représentaient déjà les deux tiers de la consommation mondiale, soit deux fois plus que le reste du monde réuni. En 2023, leur part avoisinera les 70 %. À l'inverse, les États-Unis et l'Union européenne – qui représentaient ensemble 40 % il y a trente ans et plus de 35 % au début du siècle – représentent aujourd'hui moins de 10 %.
On observe la même disparité du côté de la production. Les trois plus grands producteurs de charbon – la Chine, l'Inde et l'Indonésie – ont tous enregistré des volumes records en 2022. En mars 2023, la Chine et l'Inde ont établi de nouveaux records mensuels : la Chine a dépassé les 400 millions de tonnes pour la deuxième fois et l'Inde les 100 millions de tonnes pour la première fois. Toujours en mars, l'Indonésie a exporté près de 50 millions de tonnes, un volume jamais atteint auparavant. À l'inverse, les États-Unis, qui furent un temps le premier producteur mondial de charbon, ont vu leur production diminuer de plus de moitié depuis leur pic de 2008.
Après l'extrême volatilité et les prix élevés de l'année dernière, les prix du charbon ont chuté au premier semestre 2023 pour atteindre les niveaux observés durant l'été 2021, sous l'effet d'une offre abondante et de la baisse des prix du gaz naturel. Le charbon thermique est redevenu moins cher que le charbon à coke, et l'écart important de prix avec le charbon australien s'est réduit suite à l'atténuation des perturbations climatiques liées au phénomène La Niña, qui avait fortement affecté la production. Le charbon russe a trouvé de nouveaux débouchés après avoir été interdit en Europe, mais souvent avec des décotes considérables.
La baisse du prix du charbon a rendu les importations plus attractives pour certains acheteurs sensibles aux prix. Les importations chinoises ont quasiment doublé au premier semestre de cette année, et le commerce mondial du charbon devrait croître de plus de 7 % en 2023, dépassant ainsi la croissance globale de la demande, pour se rapprocher des niveaux records de 2019. Le transport maritime de charbon pourrait bien dépasser le record de 1,3 milliard de tonnes établi en 2019.
Date de publication : 3 août 2023
